Lihat semua perbualan & maklumat di tempat 1 1 daripada 2

Klik pada nama Kenalan untuk melihat semua butiran, nota, tugas, perbualan, e-mel, rekod yang berkaitan dan lain-lain di tempat 1.

Anda boleh melihat aktiviti sebelumnya di sini. Anda juga boleh menambah ambil perhatian / perbualan / tugas atau memuat naik dokumen yang berkaitan.

Anda juga boleh melihat maklumat hubungan dan rekod yang berkaitan - semuanya di satu tempat.

Segerakkan E-mel

Anda boleh menyegerakkan e-mel anda supaya semua perbualan dengan kenalan SyarikatHub akan disegerakkan secara automatik di CompanyHub CRM. Walaupun anda menghantar / menerima e-mel di luar SyarikatHub.

Ketahui Lebih Lanjut: Cara Sinkronkan E-mel

Menugaskan petunjuk kepada jurujual & mengawal penglihatan rekod 1 daripada 3

Menetapkan Memimpin kepada Jurujual: Setiap rekod mempunyai bidang 'Ditugaskan Kepada' yang menunjukkan kepada mana jurujual yang menghubungi (atau rekod lain) diberikan. Secara lalai ia diberikan kepada pengguna yang mencipta / mengimport rekod.

Jika medan itu tidak kelihatan dalam bentuk dan anda mahu menunjukkannya, anda boleh pergi ke Customize dan seretnya dari Seksyen Tersembunyi di bawah ke mana-mana bahagian lain.

menyerahkan ke medan
Menugaskan petunjuk kepada jurujual & mengawal penglihatan rekod 2 daripada 3

Jika keterlihatan Kenalan / Syarikat / Tawaran ditetapkan kepada awam (lalai adalah awam), semua rekod boleh dilihat oleh semua. Anda boleh menukar tetapan ke hierarki berdasarkan. Dalam kes itu, rekod itu dapat dilihat oleh jurujual, pengurusnya, pengurus pengurus dan sebagainya.

kawalan jarak jauh

Ketahui Lebih Lanjut: Kawalan Akses Data

Menugaskan petunjuk kepada jurujual & mengawal penglihatan rekod 3 daripada 3

Hierarki diputuskan oleh hierarki profil. Ia ditetapkan dengan menggunakan 'Laporan untuk' Profil bidang. Secara lalai, laporan pengguna kepada pengurus dan laporan pengurus kepada Ketua Pegawai Eksekutif.

hierarki-profil

Jika anda ingin mempunyai peraturan penglihatan anda sendiri berdasarkan pada Produk, Negara, Industri dan sebagainya, itu juga mungkin. Hubungi sokongan dan mereka akan membantu.

Ketahui Lebih Lanjut: Kawalan Akses Data

Tindakan Pantas

Jurujual membenci CRM kerana mereka memakan masa. Jadi kami telah membuatnya sangat mudah bagi mereka untuk mengemas kini CRM dengan cepat supaya mereka dapat menghabiskan lebih banyak masa melakukan jualan!

Ketahui Lebih Lanjut: Sesuaikan Tambah Bidang Pantas

Ruangan Tempahan 1 daripada 2

Anda boleh mengesan semua maklumat yang anda perlukan dengan medan tersuai. Suka industri, Tarikh Pembaharuan, Source, pendapatan, Produk dan lain-lain.

Anda boleh membuat pelbagai jenis bidang seperti teks, jumlah, nombor, Tarikh, Pilih Pilihan Anda, Jumlah, Formula, Bersekutu rekod lain dan lain-lain.

Ketahui Lebih Lanjut: Sesuaikan Bidang

Ruangan Tempahan 2 daripada 2

Bidang ini boleh didapati hampir di mana-mana - Penapis, Borang, Laporan, Kebenaran Profil dll. Anda juga boleh mengawal siapa yang boleh melihat / mengedit medan mana dengan menyesuaikan keizinan profil.

Sesuaikan Lajur & Jimat Penapis 1 daripada 2

Anda boleh menukar lajur dengan mudah.

Ketahui lebih lanjut: Penapis

Sesuaikan Lajur & Jimat Penapis 2 daripada 2

Anda boleh menapis rekod dengan mudah berdasarkan mana-mana bidang seperti orang jualan, negara, tarikh susulan berikutnya dan lain-lain. Anda juga boleh menyimpan penapis ini.

Ketahui lebih lanjut: Penapis

Hantar Kami Ada Maklum Balas!

Tinggalkan Maklumbalas