ਪਦਲੇਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ

ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਓ

ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਹਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ - ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸੰਪਰਕਾਂ / ਕੰਪਨੀਆਂ / ਸੌਦਿਆਂ ਆਦਿ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟੇਬਲ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ (ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ) ਤੇ ਸੈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ.

ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਬਣਾਓ

ਜੇ ਟੇਬਲ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉਸ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਉਚਾਈਆਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ - ਉਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ.

ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ 'ਫੀਲਡ ਮੈਨੇਜਰ - ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ' ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਸੈਲਸ ਰੈਪ - ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ' ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਬਦਲ ਅਤੇ ਸੋਧ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਵੀ.ਪੀ. ਸੇਲਜ਼ ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ (ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਦਿਖਾਓ), ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ 'ਰਿਪੋਰਟਸ' ਫੀਲਡ ਸੈਟ ਕਰੋ.

ਕਿਸੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਕੰਪਨੀ ਹੱਬ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ 'ਅਸਾਈਨਡ ਟੂ' (ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮਾਲਕ) ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੈਟ ਕਰੋ. ਡਿਫੌਲਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਉਸ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ. ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਸਟਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਪੁਰਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਓਹਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ

ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉਪ-ਸੂਚੀ ਵਿਚਲੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੋਗੇ. ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਸਟਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ.

'ਸਭ ਵੇਖੋ' ਅਤੇ 'ਸਾਰੇ ਸੋਧੋ' ਅਧਿਕਾਰ

ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਯੂਜ਼ਰ / ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲਈ 'ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ' / 'ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰੋ' ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਾਰਣੀ ਲਈ ਇਹ ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਸੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ / ਸੋਧਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ.

ਕਸਟਮ ਖੰਭਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ

ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪੜਾਅ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਪਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸੌਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਵਰਤ ਕੇ ਸੈੱਟਅੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੜਾਅ-ਆਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਖਾਸ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

ਕਸਟਮ ਨਿਯਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਕਸਟਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ 2 ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹਨ:

  1. ਸਮੂਹ - ਪਰੋਫਾਈਲ ਵਾਂਗ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ. ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ
  2. ਨਿਯਮ - ਫਿਲਟਰਾਂ ਵਾਂਗ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ. ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੁਣੀ ਗਈ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ. ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਹਰੇਕ ਸਾਰਣੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਪ ਤੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ.