Zobacz wszystkie rozmowy i informacje w miejscu 1 Wybierz strone

Kliknij nazwę kontaktu, aby wyświetlić wszystkie szczegóły, notatki, zadania, rozmowy, wiadomości e-mail, powiązane wpisy itp. W miejscu 1.

Tutaj możesz zobaczyć poprzednie aktywności. Możesz także dodać noty / rozmowa / zadanie lub przesłać powiązane dokumenty.

Możesz również zobaczyć informacje kontaktowe i powiązane z nimi zapisy - wszystko w jednym miejscu.

Synchronizuj e-mail

Możesz zsynchronizować pocztę, aby wszystkie rozmowy z kontaktami CompanyHub były automatycznie synchronizowane w CompanyHub CRM. Nawet jeśli wysyłasz / odbierasz email poza CompanyHub.

Dowiedz się więcej: Jak zsynchronizować pocztę e-mail

Przypisywanie potencjalnych klientów sprzedawcom i kontrolowanie widoczności rekordów Wybierz strone

Przypisywanie potencjalnych klientów do sprzedawców: Każdy rekord ma pole "Assigned To", które wskazuje, do którego sprzedawcy przypisany jest kontakt (lub jakikolwiek inny rekord). Domyślnie jest przypisany do użytkownika, który tworzy / importuje rekord.

Jeśli pole nie jest widoczne w formie i chcesz je pokazać, możesz przejść do Dostosuj i przeciągnij je z Ukrytej sekcji u dołu do dowolnej innej sekcji.

przypisz do pola
Przypisywanie potencjalnych klientów sprzedawcom i kontrolowanie widoczności rekordów Wybierz strone

Jeśli widoczność kontaktów / firm / umów jest ustawiona na publiczną (domyślnie jest publiczna), wszystkie rekordy są widoczne dla wszystkich. Możesz zmienić ustawienie na oparte na hierarchii. W takim przypadku rekord będzie widoczny dla sprzedawcy, jego przełożonego, kierownika i tak dalej.

kontrola widoczności

Dowiedz się więcej: Kontrola dostępu do danych

Przypisywanie potencjalnych klientów sprzedawcom i kontrolowanie widoczności rekordów Wybierz strone

O hierarchii decyduje hierarchia profili. Ustawiany jest za pomocą pola "Raporty do" profilu. Domyślnie użytkownik raportuje raporty menedżera i menedżera do dyrektora generalnego.

hierarchia-profili

Jeśli chcesz mieć własne reguły widoczności, takie jak produkt, kraj, przemysł itp., To jest to również możliwe. Skontaktuj się z pomocą techniczną, a oni ci pomogą.

Dowiedz się więcej: Kontrola dostępu do danych

Szybkie działania

Sprzedawcy nienawidzą CRM, ponieważ są czasochłonne. Ułatwiliśmy im więc szybką aktualizację CRM, aby mogli spędzać więcej czasu na sprzedaży!

Dowiedz się więcej: dostosuj szybkie dodawanie pól

Pola niestandardowe Wybierz strone

Możesz śledzić wszystkie potrzebne informacje za pomocą pól niestandardowych. Lubić Przemysł, Data odnowienia, Źródło, Dochód, Produkty itd.

Możesz tworzyć różnego rodzaju pola, takie jak tekst, ilość, Numer, Data, Wybierz opcje, Ogółem, Formuła, Powiąż kolejny rekord itd.

Dowiedz się więcej: Dostosuj pola

Pola niestandardowe Wybierz strone

Pola te stają się dostępne niemal wszędzie - filtry, formularze, raporty, uprawnienia profili itp. Możesz także kontrolować, kto może wyświetlać / edytować pola, dostosowując uprawnienia profilu.

Dostosuj kolumny i zapisz filtry Wybierz strone

Możesz łatwo zmienić kolumny.

Dowiedz się więcej: Filtry

Dostosuj kolumny i zapisz filtry Wybierz strone

Możesz łatwo filtrować rekordy w oparciu o dowolne pole, takie jak sprzedawca, kraj, data następnej kontroli itp. Możesz także zapisać te filtry.

Dowiedz się więcej: Filtry

Wyślij nam kilka opinii!

Zostaw komentarz