Deal

Deal je priložnost / projekt / predlog / ponudba / naročilo, ki ga poskušate pridobiti.

prodajnega plinovoda

Stage dogovora

Ponavadi gre za različne faze, kot so razprave, predlogi, pogajanja itd. Te stopnje so različne za različna podjetja, ki temeljijo na njihovem prodajnem procesu.

Opomba: Obstajata dve standardni stopnji, ki jih ni mogoče spremeniti in niso prikazane na Pipeline - Closed Won & Closed Lost. Navajajo, da je posel zaprt. Ker se Pipeline uporablja za ogled odprtih poslov, zaprti posli niso prikazani na Pipeline.

Daj cevovod

Deal Pipeline vam pokaže odprte ponudbe (dogovor, ki še ni bil osvojen / izgubljen) po stopnjah. V vsaki fazi lahko vidite posle in potencialno količino v vsaki fazi. To vam daje popolno prepoznavnost v vašem prodajnem plinovodu. Zaprti posli (Won / Lost) niso prikazani na cevovodu.

Ko vaš napredek napreduje, ga povlecite na novo fazo. Faza New Deal bo samodejno posodobljena in posodobljena bo tudi plinovod.

Ko je posel zaprt, ga označite kot zmago / izgubljenega. Dogovor o fazi in datum zaprtja posla bo posodobljen in Deal bo izginil iz cevovoda.

Prilagodite stopnje faze

Lahko prilagodite fazo obravnavanja NastavitvePrilagajanje PodročjaDeal. Izberite Deal stopnjo. Tu lahko dodate ali odstranite faze. Ime stopnje ni mogoče urejati.

Opomba: Ko dodate ali odstranite faze iz strani za prilagajanje Deal, se stopnje obstoječih zapisov ne spreminjajo. Torej, če se odstrani faza, se v tej fazi ne morejo prikazovati dogovori (vendar so prisotni in jih je mogoče videti v pogledu tabele). Tudi, ko boste uredili zapis v odstranjeni fazi, boste morali izbrati eno od obstoječih faz.

Prilagodite cevovod za dogovor

Na Strani plinovoda lahko prilagodite stopnje Deal in filtre lahko filtrirate s filtri. Druge stvari ni mogoče prilagoditi. Če si želite ogledati dodatna polja itd., Lahko preklopite na pogled Tablica.

Oglejte si ponudbe v tabeli

Kliknite »Pregled tabele«, če si želite ogledati ponudbe v tabeli namesto Pipeline. Tukaj si lahko ogledate tudi zaključene posli, ki temeljijo na filtru.

prodajne cevovode glej obravnave v tabeli

Sledenje dodatnih informacij s poljskimi po meri

Dodatne podatke o ponudbah, kot so izdelki, verjetnost itd, lahko spremljate tako, da dodate polja po meri. Kako dodati polja po meri?

Filtriranje ponudb

Želite videti dogovore določene prodajne osebe / mesta / velikosti itd? Filtri lahko zapisujete na poljubnem polju, vključno s poljskimi po meri. Tudi stolpce pogleda tabele lahko spremenite. Te filtre lahko shranite tako, da naslednjič lahko filtrirate v kliku 1. Kako ustvariti filtre / spremeniti stolpce?

Poročanje o ponudbah

Analizirate prodajno uspešnost, tako da ustvarite poročila o tabeli »Deal«.

Ustvarjanje grafikonov

Ustvarjanje poročil o tabeli

Poročanje o spremembah stopnje dogovora

Družba CompanyHub spremlja spremembe stopenj posla v tabeli z imenom »Sprememba polja«. Vsakič, ko spremenite fazo Deal, se ustvari zapis z Deal, stari oder, novo fazo, datumom, ki se je spremenil. Ta tabela je vidna samo v poročilih.

Če si želite ogledati spremembe dogovora o stopnji posla ali poročati o njem, v poročilih ustvarite poročilo o tabeli »Spremembe polj« in v teh poročilih uporabite »Stara vrednost« in »Nova vrednost«.

Ustvarjanje grafikonov

Ustvarjanje poročil o tabeli

Dodajanje opomb in opravil na ponudbe

Dodajte beležko / opravilo

Opombe in naloge je mogoče dodati v razdelek Deal from Table in na strani Deal record.

Kliknite ime storitve za ogled vseh podrobnosti