Naloge

Ustvarite lahko sledilne naloge in jih povežete s stiki / podjetjem / poslu. Te naloge lahko dodelite tudi svojim sodelavcem.

Dobite opomnik za naloge tudi zjutraj in pred nalogo.

Followups

Naloge niso zanesljive. Vaša ekipa lahko pozabi ustvariti nalogo in s tem zamuditi dragoceno prednost.

Družba CompanyHub ima pametnejšo pot - predloge za spremljanje. Sledil bo pogovorom z vsakim vodnikom. In ko pride do pomanjkanja komunikacije, bo vaša ekipa dobila opomnik za spremljanje.

Vroče in pametne predloge za spremljanje

Vročina naj delimo vaše stike v segmente 4 - zelo vroča, vroča, topla, hladna. Vsak označuje, kako pogosto bi radi ostali v stiku s stikom. Na podlagi vročine in zadnjega datuma pogovora samodejno nastavimo naslednji datum sledenja in podamo predloge za nadaljnjo obravnavo.

Recimo, da ste imeli zadnji pogovor (izmenjavo e-pošte ali dodali pogovor) s stikom na 7th avgust. Zdaj, če spremenite svojo vročost na zelo vroče in vaša nastavitev je vsak 7 dni za zelo vroče, bomo spremenili Next Followup Date na 14th avgust. Predvidevaj, da imate pogovor (pošiljate / prejemate e-pošto ali dodate pogovor) na 12th avgust, bomo samodejno posodobili naslednji datum sledenja do 19. Avgusta.

Če prečka naslednji datum sledenja, boste na strani predlogov za nadaljnjo obravnavo videli kontakt.

Lahko zaprosite za podporo za prilagoditev obdobja za vsako vročino, kot je na vaše potrebe.

Preloži in ne nadaljuj

Recimo, da vas vodnik pozove, da stopite v stik po 3 mesecih. Začasno prekinete sledenje brez spreminjanja vročine, tako da jo preložite za 90 dni. Spreminjamo naslednji Nadaljnji datum za toliko dni od danes.

Če rečete, da nobenega spremljanja (ki dejansko nastavi skrito polje), tega stika ne boste videli na strani Spremljanje predlogov.

dremež-nadaljevanje
Spremljajoči nasveti iz e-pošte

Ko sinhronizirate svoj e-poštni račun, podjetje CompanyHub predlaga tudi sledenje za stike, ki jih še niste dodali podjetju CompanyHub. Uporablja različne kriterije in skuša dati večino pomembnih predlogov.

V kliku 1 lahko ustvarite stike in sinhronizirate pogovore.

Naslednji Nadaljnji datum

Naslednji način sledenja lahko uporabite tudi bližnjico, da nastavite naslednji datum sledenja, namesto da ustvarite nalogo.

Vendar vas prosimo, upoštevajte, da se bo, če se bo pogovor zgodil, posodobljen glede na vročino, kot je opisano zgoraj.

Pošljite nam nekaj povratnih informacij!

Pustite povratne informacije